Cadastrar corretamente as formas de pagamento é o que garante que o financeiro da clínica funcione sozinho depois. Taxa, prazo de recebimento e dias úteis de queda na conta influenciam diretamente os relatórios financeiros e o fluxo de caixa, então vale o cuidado de configurar de acordo com o contrato real da sua maquininha ou do seu PIX.

⚠️ Atenção: Configure as formas de pagamento de acordo com o contrato real do seu banco ou operadora. Informação errada aqui distorce todo o financeiro do sistema.

Como criar uma forma de pagamento

Para começar, vá em Formas de Pagamento → Novo. Defina o tipo (PIX, cartão, dinheiro, entre outros) e adicione uma descrição que identifique claramente essa forma de pagamento, por exemplo, "PIX CNPJ" ou "Cartão de crédito Banco Rita".

💡Dica: Se a clínica usa mais de uma chave PIX ou mais de um banco para cartão, cadastre cada combinação separadamente. Isso evita confundir taxas e prazos diferentes na hora do financeiro.

https://vimeo.com/1202828140/91a7fc4578

Cadastrando PIX

Depois de definir o tipo e a descrição, selecione a conta bancária que vai receber o valor. Defina o tipo de recebimento como dinheiro, já que normalmente não há taxa cobrada no PIX, e ajuste a quantidade de dias até o valor cair na conta (zero, se cair na hora).

Marque o status como "Ok" para que o recebimento já entre confirmado no sistema, e sinalize se a clínica recebe normalmente aos sábados, domingos e feriados.

https://vimeo.com/1202828137/4d5b424211