Aqui ficam os cadastros de pacientes e fornecedores da clínica. Todo o histórico de uma cliente, desde as sessões compradas até os contratos assinados, fica registrado no cadastro dela, acessível a qualquer momento.
⚠️ Atenção: Fornecedores precisam estar cadastrados para que os lançamentos financeiros fiquem vinculados corretamente. Sem isso, o financeiro não fecha direito.
A tela de Pessoas tem um campo de pesquisa com vários filtros: nome, CPF, CNPJ, telefone, apelido, classificação e status (ativo ou inativo). Você também pode configurar quais colunas aparecem na listagem, como profissão, estado civil, sexo, data de nascimento e autorização de uso de imagem.
Para inativar uma cliente que não frequenta mais a clínica, clique nos três pontinhos ao lado do nome e selecione "Desativar". Para reativar, filtre por "Inativo" e use a mesma opção.
https://vimeo.com/1203531544/fe730a42c9
Para criar um novo cadastro, vá em Pessoas → Nova pessoa +. Os campos obrigatórios são Nome e WhatsApp. Quanto mais completo o cadastro, melhor: data de nascimento, CPF, como conheceu a clínica, canal de comunicação preferido e serviço procurado ajudam a entender de onde vêm suas clientes e onde vale investir.
Outros campos disponíveis: foto, gênero, e-mail, alergias, estado civil, apelido, profissão, observações, endereço e anexos (útil para exames ou documentos trazidos pela cliente).
💡 Dica: Os campos "Como conheceu a clínica", "Canal de comunicação" e "Serviço procurado" alimentam a Taxa de Atração no Painel de Controle. Preencha sempre que possível para os relatórios refletirem de onde vêm os seus clientes.