Antes de criar o primeiro agendamento, vale entender como a agenda está organizada. Aqui você aprende a navegar pelos filtros, escolher a visualização mais útil para o dia a dia e entender o que cada campo dentro do agendamento representa, para usar o sistema com mais segurança desde o início.
Antes de criar o primeiro agendamento, vale entender como a agenda funciona e como navegar por ela.
A agenda é a tela principal do sistema. Ao abrir, ela aparece em branco. Para visualizar os agendamentos, selecione o profissional no filtro. Você pode selecionar um ou mais profissionais ao mesmo tempo, e cada um aparece em uma coluna separada.
A visualização pode ser ajustada para Dia, Mês, Semana, Semana de Trabalho, Agenda ou Ver por Sala, dependendo do que for mais útil no momento. O mais comum nas clínicas é trabalhar com a visualização diária ou por semana de trabalho.
O campo de pesquisa de cliente localiza rapidamente em qual profissional um agendamento está marcado. O intervalo da agenda define o espaçamento de tempo exibido na lateral esquerda (de 5 em 5 minutos, de 10 em 10, e assim por diante), o que ajuda a visualizar melhor procedimentos mais curtos ou mais longos.
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Dentro de cada agendamento, você encontra campos e atalhos que facilitam o atendimento sem precisar sair da agenda.
Na parte superior do agendamento fica o campo de status. Logo abaixo, aparecem três atalhos vinculados ao cadastro da cliente: Sessões (todos os créditos disponíveis e o histórico de agendamentos), Histórico (todos os atendimentos realizados) e Ficha (vendas, financeiro, prontuários, fichas de anamnese, contratos, feedbacks, tratamentos e CRM).
Pelo atalho de ficha, também é possível editar campos do cadastro da cliente sem precisar sair da agenda.
Os campos de data e horário podem ser ajustados diretamente dentro do agendamento caso tenha clicado no lugar errado. O campo de observação serve para registrar informações importantes para a profissional, como preferências da cliente ou alergias.